فیلم داستان "پیر فرانچسکو" دکتری 65 ساله است که به عنوان شیفت نگهبان پزشک شبانه کار می کند. ولی او مردی مبتلا به بیماری های زیادی است، بداخلاق و اصلاً با بیماران همدل نیست و ...

پنج هم‌سفر با یک کاروان به سمت جنوب ایتالیا در حرکت هستند، نیمه‌شب فرا می‌رسد و آنها پس از یک حادثه در جنگلی گرفتار می شوند که برای زنده بیرون آمدن از آن، باید ناامیدانه مبارزه کنند و ...